ענקיות הלוגיסטיקה מזרימות מיליונים לקירור תרופות

חברות הלוגיסטיקה הגדולות בעולם משנות כיוון ומעמיקות את דריסת הרגל שלהן בשוק הבריאות, כשברקע העלייה החדה בביקוש לתרופות שדורשות קירור והובלה מבוקרת. במוקד נמצאות תרופות ממשפחת GLP-1, ובהן אוזמפיק, ווגובי, מונג'רו וזפבאונד, שהפכו בשנים האחרונות למנוע צמיחה משמעותי לא רק עבור יצרניות התרופות אלא גם עבור חברות השילוח, המחסנים ושרשראות האספקה.

רבות מהתרופות הללו ניתנות בהזרקה ודורשות שמירה רציפה על טמפרטורה מתאימה לאורך כל הדרך — מהמפעל, דרך מרכזי ההפצה, ועד לנקודת המסירה. סטייה קצרה מהטמפרטורה הנדרשת עלולה לפגוע ביעילות התרופה. מינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, הזהיר כי אחסון שגוי בזמן השילוח עלול לפגוע באיכות המוצר, והמליץ למטופלים שלא להשתמש בתרופות GLP-1 שהגיעו חמות או ללא קירור מספק.

הבום בתרופות יוצר ביקוש חדש למחסני קירור

מגפת הקורונה כבר הוכיחה עד כמה לוגיסטיקה רפואית היא חוליה קריטית, כששינוע חיסונים בקירור הפך ב-2020 למשימה לאומית ובינלאומית. אלא שכעת השוק מתרחב מעבר לחיסונים: גם אינסולין, אנטיביוטיקות מסוימות, חיסונים ותכשירים ביולוגיים נוספים דורשים תנאי אחסון והובלה קפדניים.

על פי נתוני Growth Market Reports, שוק המוצרים הביולוגיים הרגישים לטמפרטורה צפוי לצמוח בקצב שנתי ממוצע של 8.3% עד 2033 ולהגיע להיקף של כ-39.1 מיליארד דולר. במקביל, סקר של גאלופ מיולי מצא כי 11% מהאמריקאים נוטלים ב-2026 תרופות GLP-1 למטרות ירידה במשקל, לעומת 3% בלבד ב-2024. מבחינת חברות הלוגיסטיקה, אלה נתונים שמתרגמים ישירות לצורך דחוף בתשתיות חדשות.

UPS ופדקס מזהות מנוע צמיחה חדש

UPS כבר הפכה את תחום הבריאות לאחד ממוקדי ההתרחבות המרכזיים שלה. ביוני הודיעה החברה על השקעה חדשה של 48 מיליון דולר במתקנים מבוקרי טמפרטורה, לאחר שזיהתה גידול בביקוש לטיפולים קריטיים. בשיחת משקיעים באפריל אמרה מנכ"לית החברה, קרול טומה, כי פורטפוליו הבריאות הגלובלי של UPS הגדיל נתח שוק בכל שנה מאז 2021, וברבעון הראשון של השנה רשם לראשונה הכנסות רבעוניות של 3 מיליארד דולר מתחום הבריאות בלבד.

נשיא חטיבת הבריאות של UPS, ג'ון בולה, אמר כי יותר ויותר חברות רפואיות מחפשות שותפים שיוכלו לעמוד בהיקפי הפעילות החדשים. לדבריו, אחת ההזדמנויות הגדולות היא המעבר לטיפולים ממוקדים יותר ולמתן טיפול מחוץ למסגרות הרפואיות המסורתיות. הוא הוסיף כי החברה רואה צמיחה מהירה בביולוגיה, בטיפולי תאים ובטיפולים גנטיים, אך הדגיש שהקושי הגדול הוא שמרווח הטעות כמעט אינו קיים: אפילו חריגה קצרה מהטמפרטורה הנכונה עלולה להרוס את התרופות.

גם פדקס מרחיבה נוכחות. החברה השיקה החודש ארגון ייעודי לתחום מדעי החיים, במטרה לרכז את פעילות שינוע התרופות ומוצרי הבריאות. בשיחת משקיעים ביוני אמרה ברי קררה, סמנכ"לית הלקוחות של פדקס, כי הכנסות החברה מהובלת בריאות בשנת הכספים 2026 הגיעו לכמעט 10 מיליארד דולר. נשיא תחום הבריאות בפדקס, ניק ג'נארי, אמר כי החברה בונה פתרונות מקצה לקצה ללקוחות פארמה עולמיים, והדגיש כי "בקצה של כל משלוח יש מטופל או אדם שממתין לטיפול".

שרשרת אספקה מורכבת יותר, ותחרות על משאבי קירור

לדברי ג'נארי, תרופות GLP-1 מוסיפות שכבת מורכבות נוספת משום שהן מגיעות בכמה תצורות — מהזרקות ועד כדורים — ולעתים נשלחות ישירות לצרכן. הוא טען שפדקס ערוכה היטב למשימה, בין השאר באמצעות טכנולוגיות ניטור ומנועי למידת מכונה שמאפשרים ללקוחות לעקוב אחר תנועת המוצרים ואף לקבל התראות חיזוי לגבי תקלות אפשריות.

גם בחברת C.H. Robinson מזהים שינוי חד. החברה מסרה כי במהלך השנה האחרונה חצתה את רף מיליארד הדולר בהכנסות מלוגיסטיקה רפואית בלבד, במידה רבה בזכות הצמיחה בתרופות GLP-1 והשקעות במתקנים מבוקרי טמפרטורה. רוני דייוויס, סגן נשיא לתחבורה יבשתית בצפון אמריקה, אמר כי שרשרת האספקה של תרופות נעשתה מורכבת יותר: לצד הצורך בקירור, לרבות מהתרופות חיי מדף קצרים וחלונות מסירה מדויקים במיוחד. לדבריו, העלייה בתרופות GLP-1 ובתרופות מתמחות אחרות מייצרת תחרות על אותם משאבי הובלה בקירור, וההיצע בשוק מוגבל.

DHL בונה רשת גלובלית ומכניסה בינה מלאכותית

מנכ"ל DHL Supply Chain, הנדריק ונטר, אמר כי הענף כולו נע מתרופות קונבנציונליות לעבר ביופארמה, ולכן נדרשת שרשרת אספקה עמידה שמסוגלת לפעול בכמה אזורי טמפרטורה שונים. לדבריו, החברה משתמשת בבינה מלאכותית כדי לנטר מוצרים רגישים, לעקוב אחר הטמפרטורות ולזהות מראש נקודות כשל אפשריות.

DHL הודיעה בשנה שעברה כי תשקיע עד 2030 שני מיליארד אירו בלוגיסטיקה רפואית, כשמחצית מהסכום מיועדת ליבשת אמריקה. ונטר ציין כי יותר ויותר חברות פארמה מעבירות לחברה גם את פעילות האחסון, כך ש-DHL לא רק משנעת את המוצרים אלא גם מנהלת את המתקנים ומשלבת אותם ברשת ההפצה הרחבה שלה.

התמונה הכוללת ברורה: ככל ששוק התרופות הביולוגיות והאישיות גדל, כך גם הלוגיסטיקה הופכת מחוליה תפעולית לשירות אסטרטגי. עבור חברות השילוח זו כבר אינה רק הובלה מנקודה לנקודה, אלא מערכת שלמה של קירור, ניטור, תיאום ותזמון — תחום שצפוי לתפוס נתח גדל והולך מהכנסותיהן בשנים הקרובות.